本周光电行业的触控及光学相关调整较大,面板行业表现较为稳定,LED照明行业受到三安事件的影响,表现一般。行业基本面方面:手机及Pad相关仍是热点,表现不俗,预计随着更多智能手机厂商加入Pad行列,手机与NB厂商进入竞争交锋,随着LTPS大尺寸制程技术的突破,Pad或将超预期;
面板方面受欧美经济疲软及政策不确定影响恢复低于预期,尤其是电视面板,但是Pad用面板表现良好;LED照明行业随着背光周期性恢复影响及海外照明市场的快速渗透,行业逐渐恢复。
外围关注朝韩局势,由于韩国为面板、MLCC、DRAM等生产重地,随着朝韩局势的升温,韩国相关产业不确定因素增加,为减小影响,将转移韩国采购,因此在面板、MLCC、DRAM等产业方面,台湾、日本及中国大陆等地区将迎来机会,在面板方面中国大厂相关厂商或将受益。
关注热点产品领域国产化替代加速厂商Pad面板、光学膜片、背光器件。其二,关注行业正在触底逐渐向上的LED照明行业;其三、行业龙头回调后的机会。