在新基建吹响5G网络建设号角后，通信运营商与设备商市场迎来又一轮变局。
近日，中国移动公布了最受关注的2020年5G二期无线网主设备集中采购结果。在这一涉及28个省市自治区，数量达232143座站共计371亿元的采购大单中，华为赢得了总合同份额的57.3％，中兴通讯获得28.7％，爱立信占比11.5％，中国信科2.6％。而最令人讶异的结果是，诺基亚贝尔首次无标中选，引发业界各种猜想。
但其实早在此次结果公布前，便已有业界人士指出，根据中国移动此次集采最多4个中标人的竞标规则，目前活跃于国内通信市场的五大设备商必有一家将出局，因此相对而言，传统占比靠尾的诺基亚贝尔与中国信科将有一家有极大概率无法出现在此次采购名单上，而最终这一出局者定格在诺基亚贝尔身上。
“不过，这还是打破了传统“3+2”的运营商采购分配规则。”一位运营商人士告诉记者。所谓“3+2”，即华为、中兴、大唐（现已与烽火合并为“中国信科”）三家中国设备商与爱立信、诺基亚贝尔两大海外设备商。多年来中国三大运营商的采购份额，都由这五家设备商瓜分，其中，爱立信和诺基亚贝尔两者份额虽常有浮动，但总体而言二者相加保持在25%左右。
而伴随着诺基亚贝尔的出局，这一空出的市场份额也主要由华为、中兴所分食，这也使得中国设备商在国内通信市场的占比份额进一步扩大。考虑到当下时值中美贸易摩擦频仍与中国5G商用关键部署年的语境，2020年Q1的此次中移动集采所引发的通信设备市场变局，或许会成为又一场对未来国内电信市场格局走向影响深远的标志性事件。
诺贝出局事出有因
如果以2019年作为中国5G元年标志，那设备商的份额之变也是早有迹可循。
从构成划分上来看，5G网络建设可分为核心网、接入网、承载网三大部分。上述运营商人士告诉集微网，在三部分采购中，核心网的升级需求与采购份额最少，承载网则由于涉及光网升级占据份额次席，而份额最高的则落在5G独立组网SA模式中要求更新替换率最高采购数量最大的接入网设备，这也使其成为5G招标中最具价值也最受业界关注的部分。
公开数据显示，2019年国内三大运营商约13万基站，其中按占比来看，华为约占50%，中兴约占20%，大唐电信约5%，而爱立信和诺基亚贝尔合起来约占25%。兴业证券一位分析师告诉记者，从2019年的结果来看，华为占据半数比例是近年来国内运营商集采的常规结果，因此可视作与此前持平，但相比于过去在国内市场接近25%的份额，中兴实际上是略有退步的。
该人士同时指出，虽然中兴份额在2019年进一步被压缩，但海外厂商的未来其实才最不为业界看好，这其中包括国际局势与技术领先度两大原因。“一方面，2019年中美贸易谈判多次僵持，同时海外多国在5G领域打压华为与中兴等中国厂商的事件不断发生，使得投资市场倾向于认为，国内电信业将会更趋向于扶助国内厂商。”该人士表示。
另一方面，该人士认为，近年来以华为、中兴为代表的中国厂商5G技术持续领跑，也使得运营商的确更加青睐本土厂商。以5G专利为例，据lplytics统计，以华为中兴为代表的中国厂商在全球5G标准必要专利(SEP)占比36%，遥遥领先美国、韩国、芬兰等国家，但即便如此，一位长期在3GPP担任5G标准制订的中国设备商人士仍告诉记者，中国厂商有时为了不过分“高调”，甚至会主动放弃某些标准制订的主导权。但从中也可得窥，中国设备商在5G领域的领先程度。
外力与内因的双重结果更是反映于近日发布的设备商财报中。财报显示，2017年，诺基亚研发支出超过49亿欧元（53亿美元），2018年下降至46亿欧元（50亿美元），到2019年已经下降至44亿欧元（48亿美元），与此对比，华为与中兴2019年研发费用相比2018年都有增长，分别达到1317亿元与125.5亿元人民币。“这也或多或少反映了目前在设备方面诺基亚落后于几大竞争对手的原因。”该人士称。
“所以诺基亚贝尔的出局看似意外，但也在情理之中。”该人士表示。
运营商喜忧参半
而在设备商市场格局生变的同时，作为与其命运息息相关的上游产业链直接供主，运营商市场也面临喜忧参半的明潮暗涌。
日前发布的三大运营商2019年财报显示，除中国移动扭转了去年上半年的营收下滑颓势外，中国联通和中国电信延续了营收萎缩的态势。但如果细究净利则会发现，中国移动和中国电信双双遭遇下滑，分别同比下降9.5%与3.3%；只有中国联通净利同比增长11.1%，逆大势而出。
对此，一位资深通信业观察人士向记者表示，5G建网成本投入的压力其实远远高于新业务增长给运营商带来的提升，中国联通的逆势是建立在其混改的基础之上，也侧面说明了运营商转型的重要性。但2019年运营商在5G建网上的投入还不是最大的，如果按今年的投入来算，三家财报应该会更加“难看”。
根据运营商公布的2020年5G建网规划，中国移动预计到2020年底将建成30万个5G基站，中国电信和中国联通则将共建共享25万个5G基站。加上中国广电，业内预计，2020年中国将至少投资建设55万~60万个5G基站。按照一个5G基站约45-50万元的成本预估，2020年整个中国运营商市场在5G接入设备上的投资规模将高达2500亿元左右。
而截至2月底，中国移动5G基站已超过8万个，相比2019年年底5万的数据，整个2020年Q1的建站数为3万左右。中国电信在用5G基站规模超过6万，今年Q1建成4万座5G基站，并与中国联通共享超过2万座；中国联通可用5G基站也已超6万座。
“在今年5G建网投入如此之大的背景下，降本增效肯定还会是运营商的主旋律。”上述人士表示，对运营商来说，5G的建网周期保守预估要持续10年，加上高盈利应用业务还未出现，收回成本将是一项非常遥远的任务，因此，运营商在今年设备商采购价格上预计还将进一步压低空间，这种传导或将使得占比规模较小的设备商日子更不好过。
2020：疫情黑天鹅与新基建的博弈
虽然随着4G业务的萎缩以及ICT融合带来的转型压力，全球运营商与设备商近年来整体都在下行轨道徘徊，但5G的到来还是为全球通信市场增加了新的增长动力。据GSMA日前发布的《中国移动经济发展报告2020》显示，预计在2020年，全球70%的5G连接将来自于中国。到2025年，中国5G用户的渗透率将增至近50％，与韩国、日本和美国等其他主要5G市场相当。2020年至2025年，中国运营商将在其5G网络上投资超过1600亿美元，占其总资本支出的90%。
日前发布的运营商财报也佐证了这一积极的预期。财报显示，中国电信5G的ARPU（每用户平均费用）为91.90元/月，而中国移动表示4G用户切换为5G用户后的ARPU比切换前提升了6.5%，在整个2019年三大运营商综合净利润达1384亿元人民币的前提下，运营商也更容易拥有更长远的耐心看去等待新一轮营收的增长。
但是，新冠疫情的出现成为2020通信市场的一大黑天鹅。疫情使许多行业分析机构纷纷下调了对2020年全球智能手机市场出货量的预期。同时，记者从运营商处了解到，疫情的管控将极大增加基站站址获取、网络部署安装的工作难度，从而最终拖慢5G的部署速度。
虽然在此背景下，新基建的提出提振了国内市场对于5G建设的信心，但对此，也有分析师认为，对于设备商市场而言，这或许会加剧如今国内与海外设备商过于分化的局面。
“2020年全球疫情的加剧造成了对资源的恐慌，使得大国之间的政治关系更趋于紧张，并且对全球经济造成了极大冲击，在此背景下，2020年的国内通信设备市场或将进一步收紧，这对爱立信以及诺基亚贝尔等海外设备商而言不一定是好事。”兴业证券分析师向记者表示，目前海外疫情的持续本就对以其市场为主体的爱立信与诺基亚造成了极大冲击，而此次在中国市场的败走，很可能只是开始的一个信号。
该分析师还认为，如果华为为代表的厂商继续遭遇海外打压，国内市场的扶持将是注定的，而这将恶化如今的局面。
诺基亚的财报显示，其一直在努力争取在大中华区的市场份额，但2019年第四季度该地区的收入同比仍下降25％至4.69亿欧元。该分析师表示，从制衡风险与掌握话语权的角度来看，运营商显然是不愿意看到这样过于悬殊的竞争格局的。
当然，资本总额的投入还是会给各大运营商带去一些利好。仅中国移动日前便表示，其已经完成了覆盖50个城市的5G部署的第一阶段，现在的目标是到2020年底在全国安装30万个基站。为此其总资本支出预留了1800亿元人民币，相比2019年增长8.3％。
“新一轮格局其实已经形成，但能否改变的主动权其实已经不在设备商和运营商手里了。”该人士表示。