5G终端厂商率先承压:供给端影响正在显现

发表时间:2020/2/12 浏览:356

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在当下这场抗疫战中,制造相对密集的手机产业正无可避免地遭遇艰难时刻。

从近日手机产业各地企业延期复工、招工难、终端厂商取消新品发布会等关键词来看,此次疫情对5G手机产业的发展进程产生了一定的影响。

根据产业预期,今年原本会成为全球一线终端品牌抢占5G手机市场的一个重要节点,但基于目前疫情的影响,今年一季度的5G产业推进节奏被迫减速,加之当下疫情的拐点未明,5G智能手机产业下半年能否如约迎来需求爆发期,也将面临考验。

终端厂商率先承压

众所周知,2019年作为5G商用元年,受益于5G需求的带动,市场机构纷纷预测2020年将迎来5G智能手机的爆发式增长。然而,在复工延期和产能受限等制约下,国内终端厂商已率先面临挑战。

据天风证券分析师郭明錤的报告指出,2020 年春节期间中国手机市场出货量下滑了 50% - 60%。同时,目前中国 Android 手机应该着重优化库存,受疫情影响这些厂商在2020年第一季度的季度出货数据中会下跌 10%。

正值疫情当前,在手机产业链上下游的众多厂商面临延迟复工的状况来看,终端厂商承压是最直观的表现。而关于终端厂商面临的压力是否向上传导至上中游厂商,部分供应链厂商表示,目前延期时间可控,主要是影响到公司在手订单的交付节奏,但从厂商的物料产能和用工准备来看,预估影响不大。

目前多数产业链厂商在延期复工复产的前提下,对此次疫情所造成的影响还处于保守评估阶段,现阶段严格按照政府要求筹备复工事宜,在各个层面做好防疫管控措施后,争取尽快复工。

闻泰科技董事长助理邓安明表示,目前闻泰科技分布在德国、英国、马拉西亚、菲律宾等海外多个国家的工厂没有受影响,国内的工厂会在加强防控的前提下按照政府的要求复工。因为早已提前大规模备料,物料供应方面也没有大问题。

此外,Counterpoint大中华研究总监闫占孟坦言,当前疫情对5G产业链的影响,有好有坏。坏的方面主要是,5G产业链的生产制造节奏会变慢,5G线下的应用场景或服务被迫提前、中止或停掉。反之,好的方面是,在5G应用市场,依托5G带来更大的吞吐量和低延时功能,带动了高清视频、远程办公等更多应用场景提前到来。

“对5G基站布局和5G终端的元器件供应等影响,可能主要集中于一季度。长远来看,整体影响不大。”闫占孟补充道。

供给端影响正在显现

“2020年是5G基站和智能手机需求快速扩张的起点,与其相配套的产品也会进入需求的快速增长阶段。”行业预计,今年二季度末、三季度初,5G应用和产品规模会爆发。

闫占孟向笔者分析道,从5G产业长远发展来看,此次疫情整体影响不太大。在疫情集中爆发的1-2个月之内,也不属于5G终端爆发时期,且5G智能手机都将在下半年起量,将是5G大批量供货时期。

目前,摆在产业链面前的难题莫过于,受疫情的影响,供给端在上游射频元器件、芯片、封装等环节受大环境的影响已显而易见,而需求端在熬过一季度的难关后,将迎来市场需求爆发期,且海外市场的需求持续旺盛,这也是5G产业链相对乐观的缘由所在。

5G智能手机销量可观,从ODM厂商的订单情况就有所体现。邓安明表示,作为高通5G Alpha客户和5G领航计划中唯一的ODM企业,闻泰科技目前生产经营一切正常,将在嘉兴、无锡的工厂扩产生产5G产品。随后,5G手机、5G平板、笔电和IoT产品等都会在全球各地市场推出。

此外,聚辰股份表示,5G手机有望推动智能手机市场迎来新的“换机潮”,带动智能手机出货量升温,并进一步提升EEPROM和音圈马达驱动芯片市场规模。银宝山新也表示,公司为5G产品主要提供的是结构件集成业务,包括箱体、屏蔽盖、基板、围框、热管理相关产品,以及终端的塑胶结构件,目前在手订单充足。

综上来看,当前,终端厂商的新品推出时间或许会延期,但供应链厂商仍在极力保障订单交付的节奏,终端厂商提前备货的优势渐显。可见,手机产业链在一季度受到疫情影响的程度,或将出现在一个可控的时间节点内,疫情结束后或出现补偿性消费需求,5G智能手机的换机潮或不会失约太久。


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